Vagyonbarométer, kockázatfelmérés
Napjainkra a családi vagyon összetettségének és méretének növekedése, valamint az összetett családi viszonyok egyre nehezebbé teszik a tulajdonosok számára a vagyon átlátását, és ez akadályozza a vagyont illető stratégiai tervezést, de olykor még a hatékony irányítást is. Ezért célszerű a – családi – vagyoni viszonyok feltérképezése, a vagyont fenyegető veszélyek és kockázatok azonosítása. Az eredményes vagyontervezésnek feltétele a családi igények megismerése is.
Az elkészített vagyonfelmérés és kockázatelemzés egyedi, személyre szabott módon mutatja be és értékeli ki a megbízónk személyes, illetve családi vagyonát, az egyes vagyonelemeket és a bennük rejlő kockázatokat, a vagyon stressztűrőképességét, valamint a személyes és generációs kapcsolatok hatását a vagyon megőrzésére vonatkozóan.
Elemzésünk kiterjed a vagyon sebezhetőségére egyes külső személyek támadásai esetén, a generációs kockázatokra a családtagok esetleges követeléseivel szemben melyek a családi kapcsolatok rendezetlenségéből fakadnak, a vagyon átláthatóságára, a vagyon összetételének megismerhetőségére harmadik személyek számára, valamint a diverzifikáció hiányából eredő kockázatokra, ami a túlzott eszköz- vagy földrajzi koncentrációból fakad.
Ügyfeleink személyre szabott megközelítést és első osztályú szolgáltatást várhatnak az APELSO csapatától. Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek megbirkózni a jelentős vagyon kezelésének összetett, többdimenziós kihívásaival, hogy ügyfeleink megőrizhessék és gyarapíthassák vagyonukat.
