Közel 90 résztvevőnek a BlackRock-kal és MPP&E Capital-lel együtt bemutattuk a legfrissebb nemzetközi trendeket, az alternatív befektetések jelentőségét a portfólióépítés során, és az APELSO megoldásait, amelyek új távlatokat nyitnak a befektetők számára:
- APELSO Private Markets Selection Alapok Alapja – a világ legnagyobb alapkezelőjével partnerségben
- APELSO Everest Hedge Fundba Fektető Alapok Alapja – Magyarország és a környező országok első hedge fund alapja
- APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja – amely elsőként fejlesztők között és szektorálisan is diverzifikált nyilvános ingatlanfejlesztő alap
Hírek
Sajtómegjelenések és hírek
2025.11.06 - APELSO Alternatív Befektetési Konferencia
2025.11.05 - Sajtótájékoztató, sajtómegjelenések
Stratégiai partnereinkkel, a BlackRock-kal és az MPP&E Capital-lal együtt sajtótájékoztatót tartottunk gazdasági újságíróknak, ahol beszéltünk a nemzetközi eszközallokációs trendekről, új eszközosztályokról, illetve bemutattuk az Apelso Capital két új alternatív befektetési alapját. A hazai befektetők számára is megnyílik az út a Private Markets és Hedge Fund eszközök világa felé.
Történelmi lehetőség előtt a magyar magánbefektetők: ebbe még a BlackRock is beszáll - Economx.hu
Betört az Apelso Alapkezelő az alternatív befektetések területére - Portfolio.hu
Apelso: új befektetési alapok a BlackRock és a hazai szellemi tőke közreműködésével - Világgazdaság
Telex: Egy szokatlan, de egyre menőbb befektetési lehetőség, amivel filmsorozatokba, nyugati fociklubokba vagy akár repterekbe is beszállhatunk
Jazzy rádió Business Class műsorában beszélgetés:
Az alternatív befektetési formákról beszélgettünk Pintér Andrással, az APELSO Capital befektetési igazgatójával
APELSO Wealth Management:
Büszkék vagyunk, hogy az APELSO Wealth Management elnyerte a „Az Év Family Office-a” díjat a XV. Privátbankári és Vagyonkezelői Konferencián.
"Ez a győzelem megerősít minket abban, hogy az ügyfeleink bizalmára építve, innovatív és független szemléletünkkel hosszú távon is értéket tudunk teremteni" - mondta Antall György a díjátadót követően.
Hálásak vagyunk kollégáinknak, partnereinknek és ügyfeleinknek, hiszen nélkülük ez az út nem valósulhatott volna meg.
A hazai elismerés mellett fontos a szakmai párbeszédekben történő részvétel. A XV. Magyar Privátbankári és Vagyonkezelői Konferencia kerekasztal-beszélgetésén, Pintér András befektetési igazgatónk osztotta meg gondolatait a legaktuálisabb piaci és befektetési kérdésekről.
Többek között szó volt az alternatív befektetések és abszolút hozam stratégiákról, a határon átnyúló vagyontranszferről és a holisztikus wealth management szemlélet előtérbe kerüléséről.
Köszönjük a Blochamps Capital színvonalas szakmai szervezését.
Küldetésünk továbbra is változatlan: A családi vagyonok megőrzése, gyarapítása és továbbadása generációkon keresztül.
2025.03.26. - Portfolio.hu címoldalon az APELSO blog
Forradalmi változások – a vagyonos emberek nagyon fontos kérdése ez lesz
A globális trendek egyértelműek: a sikeres portfóliókban ma már helyet kapnak a hedge fundok, private equity lehetőségek és ingatlanpiaci struktúrák is. Ezek nemcsak diverzifikálnak, de válságállóbb, stabilabb hozamokat is hozhatnak.
A jó hír: az alternatív eszközök demokratizálódnak. A korábban csak a leggazdagabb befektetők számára elérhető megoldások most egyre több megtakarítóhoz juthatnak el.
A kérdés: vajon a hazai vagyonkezelési piac fel tud-e nőni ehhez a kihíváshoz? A lehetőség adott – a struktúra, a transzparencia és az edukáció most kulcsfontosságú.
2025.03.05 - Egyre több magyar számára elérhető a szupergazdagok kedvenc vagyonkezelési eszköze - Portfolio.hu
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a bizalmi vagyonkezelés kizárólag a szupergazdagok számára elérhető, pedig ma már a magyar privátbanki szegmensben is egyre nagyobb szerepet kap. Az értékpapír-alapú bizalmi vagyonkezelés egy egyszerű, biztonságos vagyontervezési eszköz, amely segíthet az öngondoskodás és a családi vagyonvédelem hatékony és rugalmas megvalósításában. A konstrukció egyszerre biztosít lehetőséget összetett öröklési szituációk megnyugtató rendezésére, a családi vagyon hosszútávú, adóhatékony megőrzésére, és az öngondoskodás megvalósítására.
Egyre több magyar számára elérhető a szupergazdagok kedvenc vagyontervezési eszköze - Portfolio.hu
2025.02.22- Egy éve indultunk és jelentős sikereket értünk el!
Az elmúlt egy évben jelentős fejlődésen mentünk keresztül, és büszkén osztjuk meg legfontosabb eredményeinket:
✅ Új honlap – letisztult, innovatív digitális jelenlét
✅ Egyedülálló befektetési tanácsadási koncepció és új DPM mandátumok
✅ Speciális, adókímélő vagyonstruktúrák
✅ Megújított befektetési alapkínálat
✅ Exkluzív stratégiai partneri megállapodások alternatív befektetések területén
✅ Kibővített hazai és nemzetközi számlavezetői kapcsolatok
✅ Integrált vagyonkimutatás és másodszakértői portfólióelemzések
✅ Új működőtőke-befektetések üzleti BVK-k oldalán
✅ Vezető külső befektető szerep egyes ingatlanfejlesztéseknél
✅ Top3 átlagvagyon elérése a hazai wealth management piacon
✅Erősödő szakmai jelenlét: befektetés, vagyontervezés, utódlás, adózás és compliance témákban
✅ 30 fősre bővült csapat és megszépült lokáció
Köszönjük partnereink és ügyfeleink bizalmát! Továbbra is azon dolgozunk, hogy a legmagasabb színvonalat biztosítsuk a vagyonkezelésben és befektetésekben.
2025.02.20 - Pintér András portfolio.hu-n megjelent írása:
Egyetlen mondat Hszi Csin-pingtől elég volt ahhoz, hogy a piacok megmozduljanak: „A magánszektor széleskörű kilátásokkal és nagy lehetőségekkel rendelkezik ebben az új korszakban.”
A piacok reagáltak: a kínai részvények raliznak, a befektetők érdeklődése ismét növekszik. De vajon valódi fordulatról van szó, vagy ez csak egy újabb taktikai lépés a geopolitikai játszmában?
Hogyan lett ilyen gyorsan béke ebben a többéves konfliktusban? - Portfolio.hu
2024.11.27 - Pintér András portfolio.hu-n megjelent írása:
https://www.portfolio.hu/befektetes/20241127/itt-a-strategia-amivel-egy-rejtelyes-befekteto-85-millio-dollart-keresett-az-elnokvalasztason-725980
Egy francia befektető, „Théo”, Trump győzelmére fogadott egy kripto-alapú fogadási piacon, és 85 millió dollárt nyert.Théo nem hagyatkozott a hagyományos közvélemény-kutatásokra, amelyek már 2016-ban is félrevezettek sokakat. Helyette saját kutatásokat rendelt, amelyben nem azt kérdezték az emberektől, hogy kire szavaznak, hanem azt, hogy szerintük az ismerőseik kire adják le a voksukat. Théo példája inspiráció arra, hogy kilépjünk a megszokott keretek közül, és merjünk új módszereket kipróbálni.
TÁJÉKOZTATÁS az APELSO Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. cégneve mellett feltüntetett végrehajtási jogról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy a cégjegyzékben feltüntetett végrehajtási jog kizárólag egy, a Bizalmi Vagyonkezelő vállalkozás által az egyik kezelt vagyonban elhelyezett vagyonelemet érinti, amely nincs hatással az APELSO Trust Zrt. működésére, tőkéjére, vagy bármelyik további kezelt vagyonra.
A bizalmi vagyonkezelés természetéből adódóan az egyes kezelt vagyonokat érintő végrehajtási eljárások ekként jelennek meg a cégnyilvántartásban.Részletes tájékoztatásért keressen bennünket bizalommal, illetve olvassa el az alábbiakban részletesen bemutatott tényállást.
Az APELSO elkötelezett amellett, hogy a bizalmi vagyonkezelés jogintézménye rendeltetésszerűen szolgálja a gazdaság működését és a családi viszonyok hosszútávú kezelését.
Budapest, 2024. november 11.
Üdvözlettel,
dr. Antal György András
igazgatóság elnöke
A Társaság, mint vagyonkezelő és ügyfele, mint vagyonrendelő bizalmi vagyonkezelési szerződést kötöttek, melynek alapján a vagyonrendelő egyes vagyontárgyait a Társaság bizalmi vagyonkezelésébe adta. A Társaság - az általa következetesen folytatott gyakorlat szerint – ügyfelét szavatoltatta arra vonatkozóan, hogy a bizalmi vagyonkezelés alapítása és a vagyontárgyak bizalmi vagyonkezelésbe adása nem valósít meg fedezetelvonást, továbbá az általa elérhető közhiteles nyilvántartásokból megbizonyosodott, hogy a vagyontárgyak per-, teher- és igénymentesek, melyekkel a Társaság a hatályos bírói gyakorlat szerint a fedezetelvonás vizsgálatára irányuló kötelezettségeinek teljes egészében eleget tett. Mint utóbb azonban kiderült, az ügyfél nyilatkozata nem volt valós, és több peres eljárásban is jogerősen megállapításra került a fedezetelvonás, melynek következményeként a Társaság tűrni köteles, hogy az ügyfel hitelezői követeléseiket a bizalmi vagyonkezelésbe adott, az ítéletben meghatározott vagyontárgyakból kielégítsék és arra végrehajtást vezessenek. Tekintettel arra, hogy a Társaság és ügyfele a perekben kényszerű pertársakként vettek részt, és a kedvezményezettek érdekeinek elsődlegessége alapján a Társaságnak a keresethez nem állt módjában csatlakozni, pervesztesnek minősült, és ekként az eljáró bíróságok egyetemlegesen kötelezték ügyfelével a perköltség megfizetésére. Mivel a fedezetelvonás megállapítása a vagyontárgyak tulajdonjogában nem eredményez változást, a vagyontárgyak tulajdonosa továbbra is a Társaság, továbbá a kezelt vagyon önálló jogalanyiságának hiánya következtében a kezelt vagyon nevében a Társaság jár el, az ügyfél hitelezői által indított végrehajtási eljárásokban adósként a Társaság is kénytelen részt venni. A hatályos jogszabályok alapján a végrehajtási eljárások elrendelésének ténye nem csak az érintett vagyontárgyak vonatkozásában, hanem a Társaság cégkivonatán is megjelölésre kerül.
A Társaság tájékoztatja jelenlegi és jövőbeli ügyfelet, hogy a megállapított fedezetelvonás, valamint a megindított végrehajtási eljárások a Társaság által kezelt más vagyonokat vagy a vagyonkezelő, APELSO Trust Zrt. személyes vagyonát az alábbiak szerint nem érinti, azok továbbra is teljes egészében védettséget élveznek.
A Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 6:312. § (1) bekezdése rögzíti a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyban érvényesülő vagyonelkülönítés elvét, miszerint a Társaság által kezelt vagyonok teljes egészben elkülönülnek mind a Társaság vagyonától, mind pedig egymástól. A vagyonelkülönítés több aspektusban is megjelenik a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyban, ezek egyike a kezelt vagyon védettsége, melynek szabályait a Ptk. 6:313. § tartalmazza. Ezen szakasz alapján a Társaság által kezelt egyes vagyonok tárgyaira sem a Társaság személyes hitelezői, sem pedig az általa kezelt más vagyonok hitelezői nem támaszthatnak igényt, mely szabály erősségét mi sem bizonyítja, hogy a jogszabály kifejezetten feljogosítja az egyes kezelt vagyonok vagyonrendelőjét és a kedvezményezettjét, hogy a kezelt vagyon védettségének megsértése esetén személyesen is fellépjenek az említett hitelezőkkel szemben és kérjék a kezelt vagyon elkülönítését. Erre mindazonáltal a Társaság ügyfeleinek sem most, sem pedig a jövőben nem lesz szükségük, mert a Társaság az egyes kezelt vagyonok tekintetében fennálló elkülönített nyilvántartási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, miáltal a kezelt vagyonok védelme és biztonsága teljes mértékben biztosított.
2024.05.30 - APELSO befektetési ajánló a portfolio.hu-n
"A jövővel kapcsolatban a világképünk továbbra is óvatos, hiszen a magasabb kamatkörnyezet miatt a világban a lassulás továbbra is egy reális szcenárió, míg a kötvénypiaci hozamszintek hosszútávon vonzó alternatívát képviselnek a korábbiakhoz képest. A közép-európai és hazai eszközök közül a relatíve alacsony értékeltséggel futó részvényeket továbbra is preferáljuk."
A teljes cikk: Apelso Capital: a hazai kötvények mostani szintjével már nem mernék szembe menni - Portfolio.hu
2024.05 - 100 leggazdagabb magyar kiadvány
2024.05.16 - Portfolio Investment Day
Dr. Illés István előadása Tudatos wealth management szemléletű vagyontervezés koncepciója címmel, Kállay András kerekasztal: Nagy pénzek mozognak - portfólióépítés, öröklés, generációváltás a vagyonos ügyfeleknél
2024.05.16 - Portfolio Investment Day
Alapkezelői kerekasztal: Befektetési lehetőségek a hazai, régiós és nemzetközi részvénypiacokon
Mik a legizgalmasabb befektetések a hazai és a nemzetközi részvénypiacokon? András Pintér befektetési igazgatónk tegnap a Portfolio Investment Day alapkezelői kerekasztal beszélgetésében bemutatta az APELSO befektetési várakozásait.
Teljes cikk : Új csúcson a tőzsdék - Hova kell most tenni a pénzt? - Portfolio.hu
Tudatos portfolióépítés Wealth Management szemléletű vagyontervezéssel
Illés István, az Apelso Trust cégtársa és igazgatósági tagja szerint a wealth management szemléletű portfólióépítés a MiFiD-ből kimozdulva figyelembe veszi az ügyfél vagyoni kontextusát, személyes körülményeit, adózási és számviteli adottságait, valamit jogi helyzetét. Ennek köszönhetően az olyan komplex portfóliótervezési megoldások valósíthatók meg, amelyek túlmutatnak a hagyományos portfóliókezelésen - például olyan esetet is hivatott kezelni, amikor az ügyfél jövedelemtermelését szolgáló cégét beperelik, ezért jogi következmények miatt kell újratervezni a portfólióját.
Teljes cikk: Nagy vagyontömeg indult meg Magyarországon - Elárulták a profik, hogy hol köthet ki - Portfolio.hu
2024.05.04. - Fut A Pelso - Ultrabalaton
Pelso a Balaton latin neve. Nekünk mi sem természetesebb, mint hogy Balaton és sport iránti rajongásunkat az Ultrabalatonon is megmutatttuk.
Az APELSO csapata Fut a Pelso néven részt vett és lenyűgöző idővel teljesítette a Balaton körbefutását. A felvezető motor "lassú" tempója miatt többször meg kellett állnunk pihenni, de még így is 1:59-es rajttal és 22:22-es célbaéréssel, vagyis 20:23 (nettó -kényszerállások nélküli- 19:45) idővel körbeértünk.
Fantasztikus csapatmunka volt, sok-sok élmény, hihetetlen teljesítmény! Hajrá APELSO!
Fut A Pelso - Ultrabalaton képekben:
2024.04.30 - A portfolio.hu sorozatában az APELSO befektetési ajánló:
"Egy, a megítélésünk szerint túlságosan nyugodt befektetői hangulatot tükröző időszakot követően április elején a volatilitás visszatért a piacokra, a részvénypiacok pedig úgy kezdtek el viselkedni, ahogy egyébként szoktak: időről időre kisebb-nagyobb korrekciókat elszenvedve. A mostanihoz hasonló mértékű, 5% körüli esések esetén egy kérdés jelenik meg azonnal minden befektető fejében: ez valami nagyobbnak a kezdete, vagy pedig bízhatunk abban, hogy a nyugalom rövid időn belül visszatér a piacokra."
A teljes cikk itt olvasható: https://lnkd.in/dXtbjdzA
Sajtómegjelenések:
BUDAPEST BUSINESS JOURNAL
"Around HUF 660 million in investments, nearly a billion in real estate, a business worth double that and almost HUF 500 mln abroad: this is the wealth of an “average” top 10,000 family in Hungary today. While it sounds a lot, being overly cautious has cost these families dearly over the past few years, according to wealth management services provider Apelso Group."
Teljes cikk: The Financial Challenges Faced by the Hungarian Upper Crust - BBJ
A portfolio.hu-n megjelent befektetési cikk az Apelso véleményét kifejtve - Apelso Capital: a monetáris politika most van a legkényesebb helyzetben.
A teljes cikk itt olvasható: https://www.portfolio.hu/befektetes/20240229/apelso-capital-a-monetaris-politika-most-van-a-legkenyesebb-helyzetben-671831
"Úgy látjuk, hogy az elmúlt hetekben felépült erős momentum rövidtávon adhat még némi erőt a vezető részvényindexek számára, így az alapvetően óvatos középtávú világképünk ellenére egyelőre még nem építenénk le minden kockázatos kitettséget."
Rólunk szólnak a hírek:
"Nyugaton az első generációváltásnál csak a cégek 10-15 százaléka marad a családtagok irányítása alatt, míg a második váltás után már csak 4-5 százalék ez az arány. A családivagyon-kezeléssel foglalkozó Apelso-csoport szerint a generációváltás mellett az is a probléma, hogy a leggazdagabb magyarok túlságosan óvatosan szeretnek befektetni, ezzel pedig súlyos összegektől vágják el magukat és családjukat. "
A teljes cikk itt olvasható: Telex: Súlyos milliárdoktól esik el a magyar felső tízezer, mert túl óvatos
"Eddig általában vagyonkezelésről beszéltek az iparág cégjei, most családi változatával kíván piacot szerezni az Apelso, mégpedig a felső tízezer családot célozva."
A teljes cikk itt olvasható: https://privatbankar.hu/cikkek/penzugyi_szektor/miben-uj-a-csaladi-vagyonkezeles-apelso-felso-tizezer.html
"A régióban is egyedülállónak számító családi vagyonkezelési szolgáltatásba fog az Apelso Csoport, miután megvásárolta a Dialóg Alapkezelőt. A bizalmi vagyonkezelés területén már eddig is jól ismert pénzügyi csoport sajtótájékoztatóján elhangzott: családonként átlagosan 4,1 milliárd forint a „felső tízezer” vagyona Magyarországon, 2,6 milliárddal lehet közéjük kerülni, a túlzott befektetői óvatosság miatt az elmúlt öt évben átlagosan 150 millió forint hozamtól eshettek el."
A teljes cikk itt olvasható: https://www.portfolio.hu/befektetes/20240222/kiderult-mennyi-penze-van-a-magyar-felso-tizezernek-es-mi-a-legnagyobb-kihivas-a-gazdagok-elott-670621
"Az Apelso-csoport lerántotta a leplet a magyarországi „felső tízezer” vagyonáról. A cég adataiból kiderül, mivel rendelkeznek a hazai kőgazdagok:
- mintegy 660 millió forint befektetés,
- közel egymilliárdnyi ingatlan,
- ennek dupláját érő vállalkozás
- és közel ötszáz millió forintnyi pénz külföldön
– így néz ki egy „átlagos" felső tízezerhez tartozó család ma Magyarországon."
A teljes cikk itt olvasható: https://index.hu/gazdasag/2024/02/22/penz-vagyon-gazdag-apelso-leggazdagabb/
"Mivel Magyarországon mintegy kétezer családi tulajdonú közép- és nagyvállalkozás többségi tulajdonosa múlt el 55 éves, néhány éven belül égető kérdéssé válik a generációváltás. Ezek a cégek ugyanis összesen mintegy 120 ezer főt foglalkoztatnak, és együttesen 6 381 milliárd forintos nettó árbevételt és 751 milliárd forintos adózott eredményt produkálnak - mondta el egy minapi sajtótájékoztatón Kállay András, az APELSO csoport bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó cége, az APELSO Trust Zrt. partnere."
A teljes cikk itt olvasható: https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2024/02/hiaba-volt-haboru-es-valsagok-tovabb-gyarapodtak-a-legvagyonosabb-magyarok
"Válságok ide, válságok oda, az elmúlt három-négy évben a magyarországi milliárdosok vagyontömege 45 százalékkal nőtt. Az Apelso cégcsoport szerint a gazdag családok legégetőbb gondja a generációváltás lesz."
A teljes cikk itt olvasható:
https://www.economx.hu/magyar-gazdasag/felso-tizezer-vagyon-gazdagok-apelso-felmeres.785651.html
"A felső tízezer családot kívánja megszólítani a hat éve működő csoport, amelya Dialóg Alapkezelő megvásárlása és Apelso Capitelre történő átnevezése után komlex vagyonkezelési szolgáltatásokat kíván nyújtani - mondta Antall György, az Apelso Trust alapító partnere a sajtótájékoztatón."
A teljes cikk itt olvasható: https://www.teletrader.com/kiderult-mennyi-pfnze-van-a-magyar-felso-tizezernek-fs-mi-a/news/details/61552797?internal=1&ts=1708671654187
"A felső tízezerhez tartozók birtokolják a magyar lakosság teljes, örökölhető vagyontömegének mintegy 15 százalékát. Ennek a családonként átlagosan mintegy 4,1 milliárd forintos összvagyonnak közel a felét (48 százalékát) teszi ki a cégtulajdon, és 24 százalékát a magántulajdonú ingatlan. A legsokkolóbb azonban az, hogy az elmúlt évek inflációja, energiaválsága és a recesszió mintha rájuk nem lett volna hatással."
A teljes cikk itt olvasható: https://acnews.hu/ekkora-vagyonnal-lehetsz-tagja-a-magyar-felso-tizezernek/
2024.02.22. - sajtótájékoztató képekben:
2024.02.22. Portfolio Investment Day - Mibe fektetnek a profik 2024-ben? - kerekasztal beszélgetés Pintér Andrással
"Pintér András, az APELSO Capital Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a közép-kelet-európai régió szignifikáns diszkonton forog, itt lehet értéket keresni, akár a lengyel, akár a magyar piacon lehet izgalmas egyedi sztorikat találni. Ezen felül a fejlett piaci állampapírok is érdekesek lehetnek idén Pintér szerint. Elmondta még, hogy nagyobb devizás kitettséget lehet érdemes tartani idén az elmúlt évekhez képest, továbbá a geopolitikai feszültségek kapcsán az alternatív kitettségek súlyát is érdemes növelni, például az aranyban lehet fantázia.”
A teljes cikk itt olvasható: Mi most a nagy sztori az OTP-ben? - Portfolio.hu
