Sok család választja azt a lehetőséget, hogy a családi vagyon kezeléséről saját, családi vagyonkezelő létrehozása útján gondoskodik. A kezelt vagyon tulajdonosa az általában a vagyonrendelő vagy családja tulajdonában álló eseti vagyonkezelő társaság. A családi vagyonkezelőket is támogatjuk az operatív vagyonkezelési, projektmenedzsment, illetve szabályozási megfelelőség biztosításában.
Míg a „hivatásos” vagyonkezelői tevékenységhez engedély szükséges, egy-egy bizalmi vagyonkezelést bárki, akár természetes személy is elvállalhat. Sok család választja azt a lehetőséget, hogy a családi vagyon kezeléséről saját, családi vagyonkezelő létrehozása útján gondoskodik. Az ilyen bizalmi vagyonkezelést a vagyonkezelő köteles bejelenteni a Magyar Nemzeti Bank felé.
A kezelt vagyon operatív irányítását és a vagyonkezelés adminisztrációját a vagyonkezelő ügyvezetése látja el, az ügyvezetői pozíciót jellemzően a családi vagyonnal gazdálkodásért felelős családtagok töltik be. A stratégiai döntéseket a vagyonkezelő taggyűlése hozza meg, amely jellemzően a családtagokból áll, és a társasági szerződés vagy egy szindikátusi szerződés rendelkezései szerint jár el.
Amennyiben ügyfeleink – akár a családi vagyon feltérképezése (a „vagyonbarométer”), illetve a vagyontervezés eredményeképpen – úgy döntenek, hogy saját családi (eseti) vagyonkezelőt hoznak létre, mi „kulcsra kész” átadást vállalunk. Ennek során elkészítjük a vagyonkezelő, illetve a bizalmi vagyonkezelés létrehozásához szükséges dokumentációt, eljárunk a nyilvántartásba vételi eljárás során, ezt követően elkészítjük a bizalmi vagyonkezelés létrehozásával összefüggő vagyonátruházás dokumentációját.
