Szerző: Apelso
APELSO Blog
Vagyonkezeléssel járó követelmények és kihívások
Multi-family Office szolgáltatóként számos kihívással nézünk szembe, hogy megfeleljünk a tehetős családok vagyonának kezelésével járó összetett követelményeknek és kihívásoknak. A Magyar Privátbankári és Vagyonkezelési Konferencia kerekasztal beszélgetésén szakértő társainkkal beszélgetve érdekes volt látni, hogy a professzionális vagyonkezelő szolgáltatói szektor és a tanácsadói szektor milyen eltérő feladatokat lát maga előtt az elkövetkező, kihívásokkal teli időszakra nézve.
Egy jó pénzügyi szolgáltató vagy megfelelő vagyonkezelő kiválasztása alapvető fontosságú döntés vagyonos ügyfeleink életében. Vagyonkezelő szolgáltatót érdemes egyrészt a család igényei és a partner tapasztalata alapján választani -ebben természetesen a szolgáltató megfelelő szakértelmen élenjáró kritérium, illetve a szolgáltatási költségek, ám a családtagok és a partner közötti személyes kémia legalább ennyire meghatározó elem a döntés során.
Hisszük, hogy a következő generáció számára nem csupán a tudás átadása fontos, azaz, hogy hozzáférjen a céges ismeretekhez, hanem az legalább annyira fontos, hogy már korai szakaszban felelősséget érezzen a családi vagyonért.
“A családi vagyon átadása a következő generációnak gyakran összetett feladat, amely konfliktusokat okozhat. A Family Office segíthet abban, hogy az utódlás tervezésének technikai és érzelmi szempontjai jobban kezelhetők legyenek, valamint elősegítheti a vagyon zökkenőmentes átadását. Platformot biztosítunk a generáción belüli kommunikáció megkönnyítéséhez, és munkánkkal azon vagyunk, hogy a családon belüli eltérő igények és értékek a befektetési döntésekben/filozófiában is tükröződjenek.” – mondta el dr. Illés István, az Apelso Trust független bizalmi vagyonkezelő cégtársa.
Az Apelso Trust Multi-family Office szolgáltatóként számos privátbanki szolgáltatóval szoros együttműködésben dolgozik ügyfeleinek magas színvonalú kiszolgálása érdekében.