A végrendelet megalkotása nem csak azért fontos, mert abban rendelkezni lehet az öröklés rendjéről, hanem azért is, mert a végrendeletben végrendeleti végrehajtót is ki lehet jelölni, aki a haláleset és a hagyaték átadása közötti időben, illetve azt követően „menedzseli” a családi vagyont. A végrendeleti végrehajtó lehet családtag és lehet kívülálló, egy közeli barát, ügyvéd, tanácsadó, akiben az örökhagyó megbízik és akit a családtagok is elfogadnak. Megfelelő felhatalmazás birtokában, a végrendeleti végrehajtó gondoskodhat arról, hogy a családi cégekben a tulajdonosi joggyakorlás legalább a legalapvetőbb kérdésekben folyamatos legyen.
Ha már van végrendeletünk, érdemes évente elővenni és átnézni, mennyire irányadó még a dolog. Nem elsősorban azért, hogy végrendeleti örökösöket kivegyünk vagy hozzáadjunk. Inkább arra érdemes figyelni, hogy az örökhagyás és a várható hagyaték összhangban legyenek egymással, ne legyen örökül hagyva olyasmi, ami már esetleg nincs meg és legyenek megfelelő rendelkezések az új szerzeményekről is. Érdemes átgondolni a végrendelet végrehajtásának gyakorlati kérdéseit is. Maradhat-e a kijelölt végrehajtó vagy legyen valaki más, milyen feladatok várnak rá és milyen felhatalmazás szüksége az eredményes működéshez.
Amennyiben a családi vagyon már bizalmi vagyonkezelésben van, legalább a kedvezményezettekre vonatkozó rendelkezéseket mindenképpen célszerű évente felülvizsgálni. A felülvizsgálat terjedelmét és természetét nagyban meg fogja határozni, hogy milyen vagyonkezelésről is van szó.
A legegyszerűbb és a magyar gyakorlatban a legelterjedtebb a saját családi vagyonkezelés, a csalás tulajdonában levő eseti vagyonkezelővel, ahol a vagyonrendelő határozza meg a kedvezményezetteket és azok juttatásait és irányítja a vagyonkezelést. Ebben az esetben a vagyonrendelőnek lényegében teljesen szabad keze van a vagyonkezelés irányának és a kedvezményezettek jogosultságának meghatározásában. Így az éves felülvizsgálat során leginkább arra kell figyelni, mi történik akkor, ha a vagyonkezelés tényleges irányítójával történik valami. A legalapvetőbb követelmény, hogy az iratok rendben legyenek, a vagyonkezelési szerződés rendelkezzen az utódlásról, mind a vagyonrendelői státus, mind pedig a vagyonkezelő irányítása vonatkozásában. Így ez a feladat nem sokban különbözik egy szokványos vállalati havária terv követelményeitől. Mivel ezekben a családi vagyonkezelésekben lényegében a vagyonrendelő azt csinál, amit akar, nem az éves felülvizsgálat keretében, hanem inkább sokkal előbb be kell építeni azokat a hosszú távra, a vagyonrendelő kiesését követő időszakra vonatkozó szabályokat, amelyek meghatározzák a vagyonkezelés irányát, illetve a kedvezményezetteket és azok juttatásait.
