Adózási szolgáltatások

Az adókötelezettség minden magánszemélyt és céget végig kísér a létezése során. Ez azonban nem minden: befektetéseink teljesítményét és a családi vagyonunk működtetésének költséghatékonyságát az adófizetési kötelezettségünk alapvetően határozza meg. Az adó mindent és mindig áthat, gyakran mégis elfeledkezünk róla a vagyonunk kezelése kapcsán. Wealth Management szolgáltatásaink során ezért mindvégig kiemelt figyelmet szentelünk az adózással kapcsolatos kérdéseknek (idéértve természetesen az illetékeket is). Legyen szó a vagyonunk struktúrájának megválasztásáról, a befektetéseink kezeléséről (pl. TBSZ számla, adóhatékony osztalékbefektetések stb.) szakértőink minden kérdést megvizsgálnak adózási szempontból is.

Adózási szolgáltatások a vagyontervezés kapcsán

A vagyontervezési fázisban elengedhetetlen az adójogi helyzet és kockázatok előzetes felmérése, melyek fakadhatnak a személyes tulajdonosi státuszból, családi vállalkozás felépítéséből és működéséből, de akár külföldi érdekeltségekből is. A felmérés részét képezi a vagyonbarométer szolgáltatásunknak és egyben alapul szolgál a struktúraterv elkészítéséhez.

Szakértőink az alábbiak szerint járnak el:

Adózási kockázatok feltárása (magánszemélyi és céges szinten)
Javaslattétel a kockázatok csökkentésére
Személyre szabott, adóhatékony vagyonkezelési struktúra kidolgozása
Szükséges lépések megtétele (pl. adóregisztráció stb.)

Vagyonkezeléshez kapcsolódó adózási szolgáltatások

A vagyon működtetéséhez kapcsolódóan rendelkezésre állunk a működés során felmerült adózási kérdések megválaszolására. Kiemelet szerepe van az adószakértő közreműködésének az alábbi területeken:

Vállalkozások, illetve vállalat csoportok átalakulása (szétválás, beolvadás, egyéb átalakulások), illetve átszervezése
Vagyonelemek mozgatása a családi vagyonon belül (adásvétel, hozam- és tőkekiadások)
Befektetések adóhatékonyságának biztosítása (pl. pénzügyi befektetések adóhatékony kimozgatása a céges adózási keretrendszerből)
Nemzetközi adófizetési kötelezettségek nyomon követése, optimalizálása
Kapcsolattartás külföldi adószakértőkkel (szükség esetén)

Utódlástervezés és jótékonykodás adózási kérdései

Magyarországon a családon belüli öröklés általában adómentes. Ennek ellenére előfordulhatnak számottevő adózási kérdések, ha a vagyonunkat valamilyen struktúrán keresztül adjuk tovább az utókornak (pl. bizalmi vagyonkezelés). Még inkább igaz ez, ha valaki rendszeresen szeretne jótékonykodni is. Szakértőink valamennyi felmerülő kérdésben segítenek, akár határokon átívelően is. Főbb szolgáltatásaink a következők:

Hagyatéki adóterhek tervezése és optimalizálása
Jótékonysági tevékenység és adakozás adóhatékonyságának biztosítása
Adószakértés külföldi hagyatékok kapcsán
Családi vagyonstruktúrák (alapítványok, bizalmi vagyonkezelések) adózásával kapcsolatos szakértés