
„Múlt és jövő, családi vállalkozások a vállalatvezetők új generációjának nézőpontjából” – beszélgetés az UIA 14. Éves Üzleti Jogi Fórumán
A Fórum fő vezérfonala a családi vállalkozásokra jellemző specifikus vagyontervezési, családjogi, szellemi tulajdonjogi, vállalat irányítási és vitarendezési kérdések vizsgálata és megvitatása volt.

Emelés vagy szünet, avagy mi a meghatározóbb jelenleg: az infláció vagy a banki stressz?
A befektetők az elmúlt két év során többször kezdték már el árazni, hogy a kamatemelési ciklus a végéhez közeledik. A magas inflációs környezet azonban megváltoztatta a Fed hozzáállását: korábban gazdasági gyengélkedés jeleire és pénzügyi stabilitásban tapasztalható stresszre gyorsan, monetáris kondíciók lazításával reagált. A Credit Suisse várható megmentése ellenére továbbra is izgalmas napok elé nézünk. A piaci szereplők feszülten várják, hogy mit lép a Fed az elmúlt hét felgyorsult eseményei után.

Hogy mentsük meg a vagyonunkat bankválság idején?
Pár hete bankcsődök és csődöt elkerülendő bankfelvásárlások tartják izgalomban a világot. Nem periférikus országok furcsa ügyletekbe keveredő pénzügyi intézményei kerültek bajba, hanem a legerősebb nemzetgazdaság, az Egyesült Államok és az európai pénzügyi citadella, Svájc fontos bankja kényszerültek térdre. De mit jelent a pénzügyi rendszer instabilitása a megtakarításaink biztonsága számára?

Generációváltás és utódlástervezés
Egy korábbi cikkben arról elmélkedtem, mit is jelent a vagyonkezelés, azon belül is a teljes körű vagyonkezelés, a Full Service Wealth Management. Az igazán nagy vagyonok – ideális esetben – több nemzedéken keresztül gyarapodnak, így gondoskodni kell a zökkenőmentes nemzedékváltásról.

Öt kulcskérdés a befektetőknek 2023-ban
A tavalyi év nehézkes volt a részvény-, és kötvény befektetők szempontjából. A tipikus 60/40-es portfóliók historikusan is az egyik legrosszabb teljesítményt érték el. Néhány fő makró és piaci trendre érdemes lehet odafigyelni az elkövetkezendő időszakban. Úgy gondoljuk, hogy ezek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a tőkepiacok alakulásában.

Hiába késztetnek kereskedésre a trading platformok, ne a „családi ezüstöt” tegyük fel a napi kereskedés során
A modern kereskedési felületek elmossák a határt befektető és spekuláns között azzal, hogy folyamatos kereskedésre ösztönöznek. Vagyonunk megőrzése és gyarapítása azonban tervezést, megfontolt befektetői magatartást és szakértelmet igényel, amiben kiváló partner lehet egy wealth management szakértő.

„Wealth Management” – „Asset Management” – „Family Office” – „Trust”. Egy kis fogalomtisztázás.
Rokonaim, barátaim és üzletfeleink gyakran teszik fel a kérdést, pontosan mit is csinálunk. Most akkor ti vagyonkezelők vagy bizalmi vagyonkezelők vagytok; miben más az, mint az, amit a brókerek csinálnak? Mi az a family office és miért használtok annyi angol szót?

2022 a „leg”-ek éve
2022 nehéz év volt mindannyiunknak, vagyonosoknak, wealth managereknek egyaránt. Vagyona ugyanis mindenkinek van, sőt, általában összetettebb, mint gondolnánk. Aki tehát a pénzével vagy az ingatlanával gazdálkodott (benne lakott), szembesült 2022 nehézségeivel, vagyonporlasztó hatásával. Nézzük meg most ezek közül a szembeötlőbb „leg”-eket, amelyek kinek jobban, kinek kevésbé, de meghatározták az éves teljesítményét.

Befejeződött a Pannonhalmi Apátsági Oklevél restaurálása
Majdnem ötszáz éves az a perirat, amelyet az Apelso Trust Zrt. nagylelkű támogatásából restauráltatott a Pannonhalmi Főapátság. A 11 méter hosszú papírtekercs a korban a monostorhoz tartozó, jelenleg felvidéki településsel, Deákival kapcsolatos perhez kapcsolódó tanúvallomásokat tartalmazza. A felújított dokumentumot november 7-én mutatták be a főapátságban.

Euromoney díjat kapott az APELSO Trust
A Euromoney "Privátbanki és vagyonkezelői felmérés 2022" (Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2022) felmérésében az APELSO Trust lett a magyarországi „Family Offices” kategória győztese.

A vagyonvédelem lett a tehetős befektetők fő célja
"A komplex vagyonkezelési szolgáltatások lényege az átgondolt befektetési stratégia mentén megvalósított okos vagyonstrukturálása" - mondta el a Világgazdaságnak adott interjúban dr. Antall György, az Apelso Trust független bizalmi vagyonkezelő cégtársa.

Vagyonkezeléssel járó követelmények és kihívások
A Magyar Privátbankári és Vagyonkezelési Konferencia kerekasztal beszélgetésén szakértő társainkkal beszélgetve érdekes volt látni, hogy a professzionális vagyonkezelő szolgáltatói szektor és a tanácsadói szektor milyen eltérő feladatokat lát maga előtt az elkövetkező, kihívásokkal teli időszakra nézve.