Amennyiben a vagyontervezés eredményeként az ügyfél úgy dönt, hogy az APELSO TRUST vagyonkezelésébe kívánja adni a vagyont, akkor elkészítjük a szükséges szerződéses és működési dokumentációt, amelyet követően megkezdjük – az ügyfél részletes követelményei szerint – a vagyonelemek diszkrecionális vagy nem-diszkrecionális kezelését, valamint az igényelt family office szolgáltatások nyújtását.
A bizalmi vagyonkezelési (bvk) szerződésben vagy az azt létrehozó más okiratban a vagyonrendelő vagyontárgyakat ruház át a vagyonkezelőre, aki a vagyontárgyakat a kedvezményezettek javára kezeli és tartja tulajdonában. Bizalmi vagyonkezelést élők között és halál esetére, végrendelettel is létre lehet hozni. Általában hosszabb időre, de legfeljebb 50 évre jön létre.
Bizalmi vagyonkezelésben a kezelt vagyon:
- elkülönül a vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól,
- védett a vagyonkezelő személyes (saját) hitelezőitől és a vagyonkezelő által kezelt más vagyonok hitelezőitől,
- nem része a vagyonkezelő hagyatékának/felszámolási vagyonának,
- hitelezői nem férnek hozzá a vagyonkezelő személyes (saját) vagyonához,
- védett a vagyonrendelő és a kedvezményezettek hitelezőitől,
- nem része a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek saját vagyonának,
- nem része a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek hagyatékának,
- védett a házastársi / élettársi vagyonközösségi igényekkel szemben,
- külön bankszámlákon és adószámon kerül vezetésre.
