VAGYONTERVEZÉS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA
A teljeskörű vagyontervezés sokrétű szolgáltatás, mely három, egymásra épülő lépésből áll. Ennek során, szakértőink minden egyedi körülményt figyelembevéve, személyre szabott megoldásokat dolgoznak ki, teljeskörűen az ügyfeleink igényeihez igazítva.
A vagyontervezés első lépése a helyzetfelmérés – ez a „vagyonbarométer” – , amely többek között a személyes (családi), vagyoni viszonyok, a vállalkozások összetételének és felépítésének a feltérképezéséből és az ezekkel kapcsolatos kockázatok azonosításából és értékeléséből áll.
A helyzetfelmérést követően történik elemzés kiterjed a családi vállalkozás (vállalkozáscsoport), illetve más tőkebefektetések szerkezetének és működésének, üzleti, jogi és adózási kockázatainak és költséghatékonyságának, valamint a családi helyzettel összefüggő körülmények vizsgálatára .
A helyzetfelmérésből és az elemzésből levont következtetéseinket összefoglaló tanulmányban bemutatjuk a vagyontervezésre vonatkozó javaslatainkat, valamint a megvalósítás ütemtervét és várható időbeli kereteit. A tanulmányban foglaltak teljeskörű ismertetése személyes konzultáció keretében történik, ahol a felmerülő további kérdésekre is választ adunk.
