Egy jó pénzügyi szolgáltató vagy megfelelő vagyonkezelő kiválasztása alapvető fontosságú döntés vagyonos ügyfeleink életében. Vagyonkezelő szolgáltatót érdemes egyrészt a család igényei és a partner tapasztalata alapján választani -ebben természetesen a szolgáltató megfelelő szakértelmen élenjáró kritérium, illetve a szolgáltatási költségek, ám a családtagok és a partner közötti személyes kémia legalább ennyire meghatározó elem a döntés során.
Hisszük, hogy a következő generáció számára nem csupán a tudás átadása fontos, azaz, hogy hozzáférjen a céges ismeretekhez, hanem az legalább annyira fontos, hogy már korai szakaszban felelősséget érezzen a családi vagyonért.
“A családi vagyon átadása a következő generációnak gyakran összetett feladat, amely konfliktusokat okozhat. A Family Office segíthet abban, hogy az utódlás tervezésének technikai és érzelmi szempontjai jobban kezelhetők legyenek, valamint elősegítheti a vagyon zökkenőmentes átadását. Platformot biztosítunk a generáción belüli kommunikáció megkönnyítéséhez, és munkánkkal azon vagyunk, hogy a családon belüli eltérő igények és értékek a befektetési döntésekben/filozófiában is tükröződjenek.” – mondta el dr. Illés István, az Apelso Trust független bizalmi vagyonkezelő cégtársa.
Az Apelso Trust Multi-family Office szolgáltatóként számos privátbanki szolgáltatóval szoros együttműködésben dolgozik ügyfeleinek magas színvonalú kiszolgálása érdekében.
Bejegyzés megosztása