APELSO Trust

full service wealth management

Vagyongazdálkodási megoldások a magyar családok,
vállalkozások védelmére, vagyonuk megőrzésére
és gyarapítására

Szakértők vagyunk

Miért lehet szüksége ránk

Napjainkban a befektetések világa annyira összetett, hogy szakértő tanácsadó segítsége nélkül szinte képtelenség átlátni és nyomon követni az egyes területek előnyeit és kockázatait.

Megszerzett vagyonunkra mindig nagyon szeretnénk vigyázni. Jó kezekben akarjuk tudni, szeretnénk gyarapítani, átörökíteni.

Az APELSO Trust Full Service Wealth Management szolgáltatót 2017-ben alapította dr.Antall György és dr.Illés István. Szolgáltatásaink a vagyontervezés és -kezelés teljes spektrumát átfogják, és a befektetési opciók széles skáláján nyújtunk segítséget, a tanácsadástól a szakértői véleményezésen át a konkrét vagyonkezeléséig és hosszú távú vagyonvédelemig.

Magas szintű és megbízható szolgáltatásainkkal teljes körű útmutatást adunk ügyfeleinknek, hogy a komplex vagyonmegőrzési és gyarapítási lehetőségek közül, kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbbet.

Tovább

Hogyan lehetünk a segítségére

Szolgáltatási területek

APELSO Trust

Pénzügyi és más befektetések kezelése

Az Apelso Trust szakértőinek összesen több mint száz évnyi szakmai tapasztalatát hasznosítva megőrizzük, gyarapítjuk és önállóan kezeljük a családi vagyont, valamint biztosítjuk a ránk bízott vállalatok hosszú távú stabilitását és generációváltását.

Tovább

APELSO Legal

Magánvagyon jogügyletei, jogi tanácsadás

Az Apelso Legal a vagyontervezéssel és -kezeléssel kapcsolatos megoldásokon túl átfogó jogi szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára a céges és magánvagyont érintő társasági, gazdasági, öröklési, hagyatéki, ingatlanjogi és más ügyekkel kapcsolatban is.

Tovább

APELSO Consulting

Vagyon- és örökléstervezés, családi alkotmány

Az Apelso Consulting teljeskörű szolgáltatásai az ügyfelek egyedi céljait szem előtt tartva a magánvagyon, az örökléstervezés és a hatékonyságnövelés valamennyi területére kiterjednek.

Tovább

APELSO Accounting

Vagyonkezelések könyvelése, reporting

Az Apelso Accounting biztosítja az eseti (családi) vagyonkezelő ügyfeleink, valamint a vagyonrendelőink és kedvezményezettjeink számára a magasszintű és specializált könyvelést, valamint az átlátható és felhasználóbarát portfóliókimutatásokat.

Tovább

15+

Specialista

Elégedett család

100+

Év szakmai tapasztalat

Együttműködő pénzintézet

Legfrissebb híreink, újdonságok

A blogunkról

„Wealth Management” – „Asset Management” – „Family Office” – „Trust”. Egy kis fogalomtisztázás.

2023.02.03.

Rokonaim, barátaim és üzletfeleink gyakran teszik fel a kérdést, pontosan mit is csinálunk. Most akkor ti vagyonkezelők vagy bizalmi vagyonkezelők vagytok; miben más az, mint az, amit a brókerek csinálnak? Mi az a family office és miért használtok annyi angol szót?

Tovább

2022 a „leg”-ek éve

2023.01.26.

2022 nehéz év volt mindannyiunknak, vagyonosoknak, wealth managereknek egyaránt. Vagyona ugyanis mindenkinek van, sőt, általában összetettebb, mint gondolnánk. Aki tehát a pénzével vagy az ingatlanával gazdálkodott (benne lakott), szembesült 2022 nehézségeivel, vagyonporlasztó hatásával. Nézzük meg most ezek közül a szembeötlőbb „leg”-eket, amelyek kinek jobban, kinek kevésbé, de meghatározták az éves teljesítményét.

Tovább

Befejeződött a Pannonhalmi Apátsági Oklevél restaurálása

2022.11.17.

Majdnem ötszáz éves az a perirat, amelyet az Apelso Trust Zrt. nagylelkű támogatásából restauráltatott a Pannonhalmi Főapátság. A 11 méter hosszú papírtekercs a korban a monostorhoz tartozó, jelenleg felvidéki településsel, Deákival kapcsolatos perhez kapcsolódó tanúvallomásokat tartalmazza. A felújított dokumentumot november 7-én mutatták be a főapátságban.

Tovább

Amit a Partnereink tudni szeretnének

Gyakran felmerülő kérdések

Mit jelent a Full Service Wealth Management?

A full service wealth management”, vagyis teljeskörű vagyonkezelés olyan pénzügyi szolgáltatásokat jelent, melyek pénzügyi tervezésben, adózási és jogi kérdésekben, pénzügyi eszközök kezelésében, befektetési lehetőségek feltérképezésében és kiválasztásában segítenek. Ezenkívül a vagyonkezelők a műtárgy-kereskedelemtől az ingatlanpiacig számos területen rendelkeznek szakértelemmel, így az ügyfeleknek teljeskörű támogatást nyújthatnak.

Honnan tudom hogy szükségem van Wealth Managementre?

Többféle okból dönthetünk úgy, szükségük van wealth management szolgáltatásokra. Ha segítséget szeretnénk bizonyos pénzügyi- vagy befektetési célok megtervezéséhez, vagy nincs időnk, kedvünk saját portfóliónkat kezelni, vagy bizonytalanok vagyunk egy-egy pénzügyi döntés meghozatalakor a teljeskörű vagyonkezelés mind jó döntés.

A privát bankárom befeketetési tanácsainál, miben nyújt ez többet ennél?

A privátbankok az ügyfeleik likvid vagyonát kezelik, tehát különféle pénzpiaci eszközöket, értékpapírokat menedzselnek, míg a wealth management, az előbbiek mellett más eszközökre is kiterjedhet, csakúgy, mint ingatlan, társasági részesedés, műkincs.

Mi a garancia, hogy a vagyonkezelőnél biztonságban van a pénzem?

A vagyonkezelők kötelezettségeit és jogait ma már részletesen szabályozzák. A kockázatot az államok már ott minimalizálják, amikor szigorú tárgyi és személyi feltételekhez kötik a vagyonkezelő piacra lépését, vagyis a vagyonkezelők a létesüléskor szigorú szabályoknak kell megfeleljenek. A legtöbb esetben így manapság nem a vagyon elvesztése jelenti a legnagyobb kockázatot, hanem a vagyon megfelelő szaktudással történő kezelése. A kockázatok elkerülése érdekében, ajánlott egy jó-nevű, régóta piacon lévő, biztos szaktudással rendelkező vagyonkezelőt választani, mert, valószínűtlen, hogy kockára tennék létezésüket.

Mekkora vagyonnal célszerű vagyonkezelőhöz fordulni?

Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a nagyon nagyvagyonúak számára megfontolandó a vagyonkezelés. Már egy középméretű vállalkozás, esetleg ingatlanportfólió vagy különleges családi helyzetek mind indokolttá tehetik, hogy vagyonkezelőhöz forduljunk. Ugyanakkor az is igaz, hogy pár százmilliós vagyon alatt Wealth Management szolgáltatásokat nyújtó céget megbízni csak indokolt, különleges esetben szoktak.

Mi az adóhatékony befektetés? Ez egyenlő az adóoptimalizálással?

Az adóhatékony befektetés azt a gyakorlatot jelenti, hogy a befektetési döntések meghozatalakor figyelembe vesszük az adók hatását. Ilyen folyamat például a portfólió felülvizsgálata az adókedvezmények szempontjából, vagy egy számla adózási státuszának figyelembevétele, mielőtt pénzt vennénk ki onnan. Az adóhatékony befektetéskezelés hozzásegítheti ügyfeleinket az adóoptimalizáláshoz, mely egy komplex folyamat, ami szakszerűen kivitelezve teljesen legális.

A Wealth Management lehetőséget ad a tulajonos elbújtatására?

A teljes vagyonkezelés szolgáltatások körébe tartozó bizalmi vagyonkezelés, legális keretek között, lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonos függetlenítse nevétől, ingatlan- vagy egyéb vagyonát. A bizalmi vagyonkezelési szerződés megkötésével a közhiteles nyilvántartásokban a tulajdonos személyazonossága rejtve marad.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Annak érdekében, hogy biztosítsa, megőrizze és növelje vagyonát, miközben gondoskodik az Ön számára fontos személyekről, értékekről és ügyekről, tervre van szüksége. Kifinomult, teljes körű és testreszabott megoldásra, amely tükrözi sajátos körülményeit és arra ad választ, ami Önnek valóban számít.

Szakértő kollégáink ehhez nyújtanak információt a rendszeresen megjelenő írásaikban!

Iratkozzon fel és ismerje meg elsőként a piaci változásokról, a kihívásokról, lehetőségekről alkotott szakértői véleményeket, ajánlásokat nem csak jogi vagy pénzügyi, hanem adózási, valamint ingatlan-, műkincs- vagy szellemi tulajdonlással kapcsolatos kérdésekben is!

Fedezze fel egyedi megközelítésünket!

Adatkezelési tájékoztató

FULL SERVICE WEALTH MANAGEMENT

Lépjen kapcsolatba velünk!

APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 5.

Email:

Cégjegyzékszám: 01-10-049569

Adószám: 26172394-2-42

MNB nyilvántartási szám: H-EN-III-76/2018